Notas privadas para a sua equipe

Escreva uma nota

1. Abra a conversa.
2. Clique no menu Responder no canto superior esquerdo da caixa de resposta e escolha Nota privada. A caixa de resposta fica amarela e mostra "Adicionar nota privada... (visível apenas para agentes)".
3. Escreva sua nota. Você pode formatar o texto, adicionar links e anexar vários arquivos, igual a uma resposta.
4. Clique em Adicionar nota.

A nota aparece na conversa em amarelo, marcada como Nota privada, com o seu nome e o horário. O rascunho da resposta e o rascunho da nota ficam separados, então alternar entre Responder e Nota privada não apaga nenhum dos dois.

Uma conversa que ainda não é sua mostra um cartão no lugar da caixa de resposta. Clique em Escrever nota no cartão para deixar uma nota sem assumir a conversa. Voltar retorna ao cartão enquanto a nota ainda está vazia.

Mencione um colega

Digite @ em uma nota e escolha um colega na lista. Quando você envia a nota, a pessoa recebe uma notificação e a conversa aparece na pasta Menções dela. Uma nota sem menção não notifica ninguém. Veja Menções e notificações da equipe para saber como essas notificações chegam às pessoas.

A aba Notes

O painel direito de uma conversa tem as abas Detalhes, Copilot (quando o Copilot está liberado para você) e Notas. A aba Notas lista, das mais recentes para as mais antigas:

• todas as notas privadas desta conversa, com autor, data e horário
• as notas salvas na página do contato, marcadas como Nota do contato

O número na aba conta essas notas. Escrever nota na aba muda a caixa de resposta para Nota privada e coloca o cursor nela.

Exclua uma nota

Passe o mouse sobre a nota na aba Notas e clique no ícone de lixeira (Excluir esta nota), depois confirme. A exclusão não pode ser desfeita. Você sempre pode excluir as suas próprias notas. Administradores podem excluir qualquer nota, assim como membros cuja função personalizada tem Excluir notas privadas de outros agentes. Uma Nota do contato pode ser excluída por todos cuja função pode gerenciar contatos. Notas não podem ser editadas depois de enviadas, então exclua e escreva uma nova se algo estiver errado.

Resuma com o Copilot e salve o resumo

1. Abra a aba Copilot no painel direito e escolha Resumir a conversa. Em uma aba Notas vazia, Resumir com o Copilot abre a aba Copilot e já começa o resumo para você.
2. Leia o resumo e clique em Salvar como nota privada.

O resumo é salvo como uma nota privada com o título Resumo de IA, e o botão muda para Salvo como nota privada. Um resumo precisa de pelo menos uma mensagem na conversa além das notas. O Copilot conta para as conversas de IA mensais do seu plano. Mais em Copilot nas conversas.

Notas de transferência

Quando um colega transfere uma conversa para você com uma nota, essa nota é salva como nota privada na conversa. Você também a vê acima da caixa de resposta (Transferida por e o nome da pessoa) até responder ou fechá-la. Mais em Assumir e transferir conversas.

No app para iPhone e Android

1. Abra a conversa e toque no botão redondo com a seta, à esquerda do campo de mensagem.
2. Escolha Nota privada. O campo fica amarelo e mostra Nota privada · Só sua equipe vê isto.
3. Escreva a nota. Para mencionar um colega, digite @ e toque no nome dele na lista. A lista mostra até 8 colegas e nunca inclui você.
4. Toque no botão de enviar.

Depois do envio, o campo continua no modo de nota. Para voltar a escrever para o cliente, toque no X da barra amarela ou escolha Voltar para a resposta no mesmo menu. Você pode escrever uma nota mesmo quando um colega está com a conversa. Para excluir uma nota, toque e segure nela e toque em Excluir e confirme, com as mesmas regras do painel web. Um resumo da aba Copilot pode ser salvo com Salvar como nota privada. Mais sobre o app em O app Deskwoot para iPhone e Android.

Perguntas frequentes

Os clientes podem ver uma nota privada?

Não. As notas nunca são enviadas por e-mail nem por nenhum outro canal, e o widget de chat nunca as mostra. Os arquivos anexados a uma nota também continuam privados.

Como sei que estou escrevendo uma nota e não uma resposta?

A caixa de resposta fica amarela e o menu no canto superior esquerdo mostra Nota privada. O botão de envio mostra Adicionar nota e não tem a seta com opções de envio.

O cliente é notificado quando eu adiciono uma nota?

Não. Uma nota só notifica os colegas que você menciona com @.

Quem pode excluir uma nota?

Quem a escreveu, os administradores e os membros cuja função personalizada permite Excluir notas privadas de outros agentes.

Posso pesquisar textos nas notas?

Sim. A busca no topo da lista de conversas também encontra palavras nas notas privadas.

Qual a diferença entre uma nota privada e uma nota do contato?

Uma nota privada pertence a uma conversa. Uma nota do contato fica salva na página do contato e aparece na aba Notas de todas as conversas com esse contato.

Por que não vejo Resumir com o Copilot?

O botão aparece em uma aba Notas vazia quando o Copilot está liberado para você no workspace, a sua função tem Resumir conversas com o Copilot e a conversa tem pelo menos uma mensagem além das notas.

Existe limite para notas?

Uma nota pode mencionar até 20 colegas. Uma conversa que chega depois que o limite mensal de conversas do seu plano acabou fica bloqueada, e você não pode adicionar notas nem respostas a ela.