Conectar Follow Up Boss

Conecta tu cuenta de Follow Up Boss, y cada conversación nueva del chat de tu sitio web, de WhatsApp, de SMS y de tus otras bandejas de entrada llega a Follow Up Boss como lead. Tu lead flow, tus action plans y las alertas para los agentes funcionan como siempre, y tu equipo ve la etapa y el agente de cada lead junto a la conversación. Fynn puede transmitir lo que pide alguien que quiere comprar, vender o alquilar, después de que esa persona confirme los datos. Follow Up Boss está en beta. Tu equipo lo usa con todos los planes, también con el plan Free, y lo que Fynn hace con él viene con todos los planes de pago, incluida la prueba gratis de 7 días.

Necesitas el usuario del propietario de la cuenta de Follow Up Boss o de un administrador, y el permiso para gestionar integraciones en Deskwoot; los administradores lo tienen. Cada espacio de trabajo conecta una sola cuenta de Follow Up Boss.

Conectar Follow Up Boss

1. Ve a Configuración > Integraciones y haz clic en la tarjeta Follow Up Boss en CRM e inmobiliaria.
2. Haz clic en Conectar Follow Up Boss. Se abre Follow Up Boss y siempre te pide iniciar sesión, así puedes elegir el usuario correcto.
3. Inicia sesión como propietario de la cuenta o como administrador, y permite el acceso a Deskwoot.

Vuelves a la página de Follow Up Boss en Deskwoot. El usuario de un agente o de un prestamista solo ve sus propios leads, así que Deskwoot no puede usarlo: en ese caso verás Este usuario es un agente o un prestamista. Conéctate con el propietario de la cuenta o con un admin. Deskwoot nunca ve tu contraseña de Follow Up Boss.

Elegir qué conversaciones se vuelven leads

La tarjeta Leads nuevos decide qué se envía automáticamente a Follow Up Boss:

• Enviar conversaciones nuevas a Follow Up Boss, activado de forma predeterminada: Deskwoot envía una conversación nueva 3 minutos después del primer mensaje del cliente, para que el lead tenga más de lo que escribió. Necesita su dirección de correo o su número de teléfono; si no tiene ninguno en 24 horas, no se envía nada. El spam, los contactos bloqueados, los chats grupales y las respuestas automáticas quedan fuera.
• Bandejas de entrada que envían leads nuevos: si no eliges ninguna, son todas las bandejas de entrada menos las de correo, también las que agregues después. Las bandejas de correo quedan fuera porque también reciben boletines y correos de proveedores. Elige bandejas aquí para enviar solo desde ellas.
• Nombre del origen de los leads, Deskwoot de forma predeterminada: así aparecen estos leads en Follow Up Boss en Admin, Lead Flow.
• Etiqueta, Deskwoot de forma predeterminada: se agrega a cada persona que envía Deskwoot. Déjala vacía para no usar etiqueta.

El interruptor y las bandejas de entrada se guardan al instante. Haz clic en Guardar después de cambiar el nombre del origen o la etiqueta.

Elegir notas y tareas

La tarjeta Notas y tareas decide qué agrega Deskwoot automáticamente a un lead. Las dos opciones solo funcionan cuando el contacto está vinculado a una persona en Follow Up Boss o cuando su lead ya se envió.

• Agregar la conversación como nota cuando se resuelve, activado de forma predeterminada: solo los mensajes que vio el cliente, nunca las notas internas.
• Crear una tarea cuando Fynn pasa una conversación a tu equipo, desactivado de forma predeterminada: la tarea va al agente del lead en Follow Up Boss, o al usuario que usa Deskwoot cuando el lead no tiene agente.

Elegir lo que hace Fynn

Fynn usa Follow Up Boss solo después de que un administrador haya hecho clic una vez en Guardar en Lo que Fynn hace con Follow Up Boss. A partir de ahí, el interruptor se guarda al instante:

• Fynn pasa a Follow Up Boss las solicitudes de compra, venta, alquiler y visitas, activado de forma predeterminada.

En Bandejas de entrada eliges si Fynn usa Follow Up Boss en todas las bandejas de entrada o solo en algunas. Esto es aparte de Bandejas de entrada que envían leads nuevos: las conversaciones nuevas siguen llegando a Follow Up Boss según la tarjeta Leads nuevos, también donde Fynn no responde.

Lo que hace Fynn en el chat

• Cuando alguien quiere comprar, vender, alquilar o ver una vivienda, o pide que tu equipo se ponga en contacto, Fynn pregunta en un solo mensaje solo lo que falta: la vivienda (dirección, enlace del anuncio o número MLS) o lo que busca (zona, rango de precio, habitaciones), sus plazos, buenos horarios para una visita, y un teléfono o un correo si la conversación no tiene ninguno.
• Repite lo que anotó y pregunta “¿Es correcto?”. Solo lo transmite después de que la persona diga que sí. Luego el cliente lee que tu equipo tiene su solicitud y que alguien se pondrá en contacto.
• Cuando el lead de la conversación nueva todavía no se envió, su solicitud ocupa su lugar, así Follow Up Boss recibe un lead con lo que busca el cliente, no 2.
• Nunca nombra a un agente, una fecha ni una hora, y nunca dice que una visita está reservada o confirmada. Nunca confirma un precio ni si una vivienda sigue disponible.
• Nunca lee nada de Follow Up Boss. No puede decirle a un cliente quién es su agente ni qué hay anotado sobre él, así que pasa esas preguntas a tu equipo.
• En un espacio de trabajo configurado para el sector inmobiliario, sus reglas le impiden describir, clasificar o recomendar zonas o inmuebles por raza, color, religión, sexo, discapacidad, situación familiar u origen nacional, y llevar a alguien hacia una zona o alejarlo de ella por esos motivos.
• En los chats grupales no transmite nada. A los clientes nunca les nombra Follow Up Boss. Habla de tu equipo.

Lo que llega a Follow Up Boss

Cada lead entra por la vía que Follow Up Boss tiene para los leads nuevos, así tu lead flow asigna el agente y tus action plans empiezan, igual que con un lead de un portal. Es una Property Inquiry cuando nombra una vivienda, una Seller Inquiry cuando alguien quiere vender, y una General Inquiry en los demás casos. Lleva el nombre, la dirección de correo y el número de teléfono del cliente, su solicitud con sus propias palabras, la vivienda o lo que busca, el canal, si el canal confirmó quién escribió, tu origen y tu etiqueta, y un enlace a la conversación que solo tu equipo puede abrir.

Follow Up Boss encuentra a la persona por su dirección de correo y su número de teléfono, así que alguien que ya está ahí no recibe un segundo registro. Cuando el lead entra, Deskwoot vincula a esa persona con el contacto. Una persona que Follow Up Boss encontró por correo o teléfono aparece como no verificada, y tu equipo puede conservar el vínculo o elegir a otra persona.

Lo que ve tu equipo

En una conversación, la pestaña Detalles tiene una sección Follow Up Boss con la etapa, el agente (Aún sin asignar cuando no hay ninguno), el prestamista, el origen, las etiquetas, la última actividad y el precio de la persona vinculada. Desde ahí tu equipo abre a la persona con Abrir en Follow Up Boss, usa Enviar a Follow Up Boss, Agregar una nota y Agregar una tarea, y busca, vincula o desvincula a la persona. Enviar a Follow Up Boss funciona también para un contacto sin nombre. La búsqueda encuentra personas por nombre, correo o teléfono, también en la papelera. La página del contacto tiene una pestaña Sistemas conectados con la misma sección y todo lo que Deskwoot envió para ese contacto.

Cada lead aparece como una tarjeta en el historial de la conversación. Mientras el lead de la conversación nueva espera sus 3 minutos, la tarjeta ofrece Enviar ahora y No enviar. Cuando Follow Up Boss no respondió a tiempo, Deskwoot primero busca el lead ahí y nunca lo envía dos veces sin más; si no puede saberlo, tu equipo elige Enviar de nuevo o Sí llegó. Follow Up Boss ignora un lead cuyo origen está archivado: desarchiva el origen en Admin, Lead Flow, Archived y luego haz clic en Enviar de nuevo.

Cuando la conexión te necesita

• Hay que iniciar sesión de nuevo: Follow Up Boss cerró el acceso de Deskwoot, por ejemplo porque alguien lo quitó ahí o porque no se usó durante 90 días. Haz clic en Volver a conectar. Hasta entonces, los leads nuevos, las notas y las tareas esperan; los que esperan más de 14 días no se envían.
• Faltan permisos de admin: el usuario conectado ya no es propietario ni administrador en Follow Up Boss. Vuelve a conectar con el usuario del propietario o de un administrador.
• Cuenta bloqueada: Follow Up Boss no muestra datos de la cuenta, por ejemplo porque terminó la suscripción. Deskwoot sigue intentando enviar los leads nuevos.

Los administradores reciben un correo cuando se corta la conexión.

Desconectar

Desconectar en la página de Follow Up Boss hace que las conversaciones nuevas dejen de llegar a Follow Up Boss, y las secciones de Follow Up Boss desaparecen de las conversaciones y los contactos. Los leads, las notas y las tareas que todavía esperan no se envían. Deskwoot elimina su acceso y los vínculos entre tus contactos y las personas en Follow Up Boss, y le pide a Follow Up Boss que cierre su acceso. Todo lo que ya está en Follow Up Boss se queda ahí.

Preguntas frecuentes

¿Qué plan necesito?

Cualquiera. Tu equipo usa Follow Up Boss con todos los planes, también con el plan Free, y lo que Fynn hace con él viene con todos los planes de pago, desde Startup, incluida la prueba gratis de 7 días. Deskwoot no cobra nada extra por la conexión.

¿Qué significa beta aquí?

La conexión con Follow Up Boss es nueva, así que algunos detalles todavía pueden cambiar. Si algo no funciona como esperas, escribe a hello@deskwoot.com.

¿Deskwoot guarda una copia de mis leads?

No. Deskwoot lee los datos de una persona mientras tu equipo los mira, y solo guarda qué persona de Follow Up Boss corresponde a qué contacto, más un registro breve de lo que envió.

¿Fynn reserva visitas en Follow Up Boss?

No. Pasa la solicitud de visita con los horarios que nombró el cliente, y tu agente acuerda la hora.

¿Puedo conectar con el usuario de un agente?

No. El usuario de un agente o de un prestamista solo ve sus propios leads, así que Deskwoot no podría encontrar a la mayoría de las personas. Conéctate con el propietario de la cuenta o un administrador.

¿Por qué las bandejas de correo no envían leads nuevos de forma predeterminada?

Las bandejas de correo también reciben boletines y correos de proveedores, que se volverían leads. Elígelas en Bandejas de entrada que envían leads nuevos si solo reciben correos de clientes.