Integración con Stripe

La integración de Stripe en Deskwoot trae a la barra lateral de la conversación el historial de pagos, las suscripciones activas y los datos de facturación de cada cliente, para que los agentes vean el contexto financiero sin cambiar de pestaña ni pedirle al cliente que lea los datos de su tarjeta. En lugar de saltar entre pestañas o pedir a los clientes que confirmen sus datos de pago, los agentes pueden ver el historial de pagos, las suscripciones activas y la información de facturación junto a cada conversación. Así los casos se resuelven más rápido y el cliente tiene una experiencia más fluida.

Conectar Stripe

1. Ve a Configuración > Integraciones y abre Stripe.
2. Haz clic en Instalar en Stripe Marketplace. Llegarás a la ficha de Deskwoot en Stripe.
3. Haz clic en Instalar y confirma los permisos que necesita Deskwoot: clientes (lectura), suscripciones (lectura y escritura), cargos y reembolsos (lectura y escritura), productos (lectura) y facturas (lectura).
4. Justo después de la instalación, Stripe muestra una clave de API restringida (empieza por rk_live_, o por rk_test_ en modo de prueba). Cópiala, pégala en el campo Clave de API restringida de Deskwoot y haz clic en Conectar.

Después, Deskwoot importa tus clientes de Stripe como contactos, y lo vuelve a hacer una vez al día. Los permisos de escritura solo se usan cuando un agente (o Fynn, si lo permites) reembolsa un pago o cancela una suscripción. Deskwoot no crea cargos.

Historial de pagos

Una vez conectado, la pestaña Detalles de una conversación muestra los pagos recientes del cliente (hasta 10), con:

• Descripción, monto y moneda
• Fecha del pago
• Estado. Exitoso, fallido o reembolsado

Los pagos se asocian por la dirección de correo del cliente, así que el correo del contacto en Deskwoot debe coincidir con el correo registrado en Stripe para que aparezcan los datos. Si varios clientes de Stripe comparten ese correo, Deskwoot muestra el más reciente.

Los agentes que pueden hacer reembolsos (los administradores y, en Enterprise, los miembros cuyo rol personalizado lo permite) ven un botón Reembolsar junto a un pago exitoso. Este botón reembolsa el pago completo después de una confirmación, y el reembolso queda registrado en tu registro de auditoría de Deskwoot.

Suscripciones y facturas

Para los clientes con suscripciones en Stripe, la pestaña Detalles muestra el nombre del plan, el precio y la frecuencia de cobro, el estado actual y la fecha de renovación, de fin o de fin de la prueba. Ahí también aparecen las últimas 5 facturas del cliente con su estado, su monto y un enlace a la página de la factura en Stripe, junto con el saldo del cliente (un crédito para las próximas facturas o un monto que debe). Los agentes que pueden cancelar ven Cancelar junto a una suscripción activa: la suscripción termina al cierre del período de facturación actual, así que el cliente conserva lo que ya pagó.

Reembolsos a la vista

Los reembolsos se marcan en el historial de pagos: un pago reembolsado por completo muestra el estado Reembolsado, así que los agentes pueden responder preguntas de facturación sin entrar a Stripe. Las disputas (contracargos) no se muestran en Deskwoot; se quedan en tu panel de Stripe.

Solución de problemas

• No aparecen datos de pago: Comprueba que la dirección de correo del cliente en Deskwoot sea exactamente igual al correo de su cuenta de Stripe. Hasta una diferencia mínima (como mayúsculas o minúsculas) puede impedir que coincidan.
• Clave rechazada: Pega la clave restringida que Stripe mostró después de la instalación (empieza por rk_live_ o rk_test_), no la clave publicable (pk_). Si la pestaña Detalles dice que Stripe rechazó la clave conectada, puede que la clave esté revocada o vencida, o que le falte un permiso; revisa la conexión de Stripe en Configuración > Integraciones.
• Datos desactualizados: La información de pago se lee en vivo desde Stripe cada vez que se abre una conversación. Si los datos parecen viejos, vuelve a cargar la conversación.

Buenas prácticas

• Asegúrate de que tu equipo use las mismas direcciones de correo de los clientes en Deskwoot y en Stripe, para que los datos coincidan sin fallas.
• Usa la barra lateral de pagos para verificar las transacciones antes de responder preguntas de facturación. Así hay menos idas y vueltas y los clientes confían más en ti.
• Los reembolsos completos y las cancelaciones al final del período de facturación se hacen desde la pestaña Detalles. Los reembolsos parciales y los cambios de plan se siguen haciendo en tu panel de Stripe.

Preguntas frecuentes