Cómo encontrar todo en Configuración

Los grupos y sus páginas

• PERSONAL: Perfil, Seguridad y Notificaciones. Todos tienen estas tres.
• ESPACIO DE TRABAJO: Configuración de la cuenta, Facturación, Bandejas de entrada, Integraciones e Importación y migración.
• IA: Bots, Training Hub y Servidor MCP.
• EQUIPO: Agentes, Equipos y Roles personalizados.
• CONVERSACIONES: Flujos de conversación, Etiquetas, Respuestas predefinidas, Atributos personalizados y Filtro de spam.
• TICKETS Y SLA: Tickets y Políticas de SLA.
• AUTOMATIZACIÓN: Automatización y Macros.
• DESARROLLADORES: Webhooks, Tokens de API y Registros de auditoría.
• CUMPLIMIENTO: Acuerdo de procesamiento de datos y Solicitudes de los titulares de datos.

Un grupo solo aparece si tiene al menos una página para ti.

Lo que cambió de lugar

Cada página conserva su nombre y su dirección. Solo cambiaron los grupos:

• Configuración de la cuenta y Facturación pasaron de PERSONAL a ESPACIO DE TRABAJO.
• Bandejas de entrada, Integraciones e Importación y migración pasaron de CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA a ESPACIO DE TRABAJO, y Bots y Training Hub, de CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA a IA. El grupo CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA ya no existe.
• Servidor MCP pasó de DESARROLLADORES a IA.
• Flujos de conversación pasó de AUTOMATIZACIÓN a CONVERSACIONES, y Políticas de SLA, de AUTOMATIZACIÓN a su propio grupo.
• La resolución automática ahora está en un solo lugar: Configuración > Flujos de conversación. Configuración de la cuenta ya no la tiene. Cada bandeja de entrada puede seguir definiendo sus propias reglas en su pestaña General. Consulta Resolver conversaciones inactivas automáticamente.
• La configuración propia de una bandeja de entrada se abre en pestañas: General (por ejemplo, el nombre de la bandeja y sus reglas de resolución automática), Widget para una bandeja de chat en vivo (aspecto, botón del chat, disparadores del chat y el código para tu sitio), luego Colaboradores, Horario de atención, CSAT, Configuración del bot y las pestañas que solo tienen algunos canales. La antigua pestaña Configuración ya no existe.

Búsqueda

Escribe en Buscar en la configuración... para acortar la lista. Encuentra una página por su nombre y por algunas palabras clave en inglés: por ejemplo, csat o business hours encuentran Bandejas de entrada, y auto resolve encuentra Flujos de conversación. Si nada coincide, la lista dice No se encontró ninguna configuración. La cruz del cuadro borra la búsqueda.

En una ventana estrecha, la lista se pliega en una barra encima de la página, con el nombre de la página en la que estás. Haz clic en la barra para abrir la lista con el cuadro de búsqueda y elige una página.

Candados y planes

Una página que tu plan no incluye muestra un pequeño candado. Pasa el puntero por encima para ver qué plan la incluye, con Mejorar tu plan. Haz clic en ella para ver el plan y su precio por puesto debajo de la lista, con Mejorar ahora.

• Startup o superior: Bots, Training Hub, Etiquetas, Respuestas predefinidas, Automatización y Macros.
• Business o superior: Equipos y Atributos personalizados.
• Enterprise: Servidor MCP, Roles personalizados, Tickets, Políticas de SLA, Tokens de API y Registros de auditoría.

Automatización y Tokens de API se siguen abriendo en planes más bajos que el suyo, con el candado junto al nombre, para que puedas ver y detener lo que tu espacio de trabajo todavía tiene en marcha ahí. Servidor MCP no aparece en absoluto en planes por debajo de Enterprise. Las demás páginas no tienen candado de plan, incluida Flujos de conversación. Puedes comparar los planes en Planes y precios.

Quién ve cada página

Los administradores ven todas las páginas. Los agentes ven las páginas de PERSONAL y Macros, además de cada página que su rol permite, por ejemplo Bandejas de entrada con Administrar bandejas de entrada o Flujos de conversación con Administrar la configuración de la cuenta. Estas páginas son solo para administradores, sea cual sea el rol: Importación y migración, Servidor MCP, Agentes, Roles personalizados, Atributos personalizados, Políticas de SLA, Webhooks, Tokens de API y Registros de auditoría. Consulta Roles y permisos personalizados.

Tickets se abre para los administradores y para los roles con Administrar tickets y categorías.

Dónde están los ajustes más comunes

• Resolver automáticamente las conversaciones inactivas: Configuración > Flujos de conversación.
• El nombre de una bandeja de entrada, sus propias reglas de resolución automática y la opción de eliminarla: Configuración > Bandejas de entrada, Configurar junto a la bandeja, pestaña General.
• El aspecto del widget del chat y el código para tu sitio web: en el mismo lugar, pestaña Widget.
• Round Robin y límites de conversaciones de una bandeja de entrada: pestaña Colaboradores de la bandeja. Consulta Asignación automática y Round Robin.
• Quién puede usar el asistente de IA en las conversaciones (plan Enterprise): Configuración > Configuración de la cuenta.
• Tu nombre, tu foto y tu contraseña: Configuración > Perfil. Autenticación de dos factores para tu cuenta: Configuración > Seguridad.
• El interruptor de tickets, las categorías y tus propios estados de ticket: Configuración > Tickets. Los tickets vienen con Enterprise; un administrador puede desactivarlos ahí. Consulta Configuración de tickets y categorías.
• El resumen de Copilot cuando se resuelve una conversación: Configuración > Flujos de conversación, Resumir las conversaciones resueltas.

Preguntas frecuentes

Una página de configuración ya no está donde estaba. ¿Dónde está?

Cada página conserva su nombre; solo puede haber cambiado su grupo. Escribe el nombre en Buscar en la configuración... o revisa la lista de Lo que cambió de lugar más arriba. Los enlaces y marcadores a páginas de configuración siguen funcionando, porque las direcciones no cambiaron.

¿Adónde se fue la resolución automática?

A Configuración > Flujos de conversación, el único lugar para el valor predeterminado del espacio de trabajo. Configuración de la cuenta ya no la tiene. Una bandeja de entrada con reglas propias las define en su pestaña General, y Flujos de conversación muestra esas bandejas en Bandejas de entrada con reglas propias.

¿Por qué falta una página en mi Configuración?

Tu rol no la incluye, o es solo para administradores. Servidor MCP solo aparece en el plan Enterprise. Si necesitas una página, pídesela a un administrador.

Tickets solo aparece para los administradores y para los roles con Administrar tickets y categorías.

¿Por qué una página muestra un candado?

Tu plan no la incluye. Pasa el puntero por la página para ver qué plan la incluye, o haz clic en ella para ver el precio por puesto y Mejorar ahora.

¿Dónde está la pestaña Configuración de mi bandeja de entrada?

Se dividió en dos pestañas. General tiene lo que tiene toda bandeja de entrada, como el nombre y las reglas de resolución automática. Widget tiene todo lo del widget del chat de una bandeja de chat en vivo.

¿Puedo enviarle a un compañero el enlace a una pestaña de una bandeja de entrada?

Sí. Cada página de configuración tiene su propia dirección, y la pestaña de una bandeja se abre directamente cuando la dirección termina en ?tab= y el nombre de la pestaña, por ejemplo ?tab=widget o ?tab=general.