कस्टम भूमिकाएं और अनुमतियाँ

एडमिनिस्ट्रेटर और एजेंट

एडमिनिस्ट्रेटर के पास सभी अनुमतियां हैं, और यह भूमिका संशोधित नहीं किया जा सकता। कुछ पेज सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हैं और किसी भूमिका से नहीं दिए जा सकते: एजेंट, कस्टम रोल्स, ऑडिट लॉग्स, SLA नीतियां, कस्टम विशेषताएं, आयात और माइग्रेशन, Webhooks, API टोकन और MCP सर्वर। सिर्फ़ अकाउंट का मालिक किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता है या यह भूमिका वापस ले सकता है।

एजेंट हर उस एजेंट की डिफ़ॉल्ट भूमिका है जिसकी कोई कस्टम भूमिका नहीं है।

मानक एजेंट भूमिका में क्या शामिल है

• बातचीत प्रबंधित करें (सौंपें, हल करें, फिर से खोलें)
• LiveTranslate का उपयोग करें
• Copilot से बातचीत का सारांश बनाएँ
• संपर्क प्रबंधित करें (बनाएँ, संपादित करें)
• तैयार जवाब प्रबंधित करें

मानक एजेंट भूमिका में बाकी सब बंद है, जैसे रिपोर्ट देखें, कैंपेन भेजें और सक्रिय करें और ईमेल स्पैम फ़िल्टर प्रबंधित करें।

नई कस्टम भूमिका में शुरू में किसी चीज़ पर टिक नहीं होता, और जिस पर आप टिक नहीं करते वह बंद रहता है। यह एजेंट भूमिका पर आधारित नहीं होती, इसलिए अगर व्यक्ति को एजेंट भूमिका की अनुमतियाँ रखनी हैं, तो उन पर भी टिक करें।

भूमिका बनाएँ

1. सेटिंग्स > कस्टम रोल्स पर जाएँ और कस्टम भूमिका जोड़ें पर क्लिक करें।
2. भूमिका नाम डालें, जैसे "टीम लीड" या "QA रिव्यूअर"। एक वर्कस्पेस में हर नाम सिर्फ़ एक बार हो सकता है।
3. अनुमतियां के नीचे टिक करें कि भूमिका क्या कर सकती है। ग्रुप नीचे दिए गए हैं।
4. भूमिका बनाएं पर क्लिक करें। बाद में भूमिका बदलते समय बटन पर भूमिका अपडेट करें लिखा होता है।

भूमिकाओं की सूची दिखाती है कि हर भूमिका में कितनी अनुमतियाँ हैं और वह कितने एजेंटों को दी गई है।

किसी एजेंट को भूमिका दें

1. सेटिंग्स > एजेंट पर जाएँ।
2. एजेंट के बगल में ड्रॉपडाउन से भूमिका चुनें। डिफ़ॉल्ट से एजेंट को फिर से मानक एजेंट भूमिका मिलती है।

नया एजेंट जोड़ते समय आप भूमिका तुरंत कस्टम भूमिका (वैकल्पिक) में चुन सकते हैं। ड्रॉपडाउन सिर्फ़ एजेंटों के लिए दिखता है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नहीं, और तभी दिखता है जब कम से कम एक कस्टम भूमिका मौजूद हो।

एडिटर की हर अनुमति

बातचीत

• बातचीत प्रबंधित करें (सौंपें, हल करें, फिर से खोलें): बातचीत लेने, मर्ज करने, नई बातचीत शुरू करने और मैक्रो चलाने के लिए भी यही चाहिए। जवाब देने और निजी नोट लिखने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है।
• बातचीत हटाएँ
• LiveTranslate का उपयोग करें: बातचीत में संदेशों का अनुवाद। देखें बहुभाषी बातचीत।
• Copilot से बातचीत का सारांश बनाएँ: सारांश निजी नोट के रूप में सेव होता है।
• दूसरे एजेंटों के निजी नोट हटाएँ: अपने नोट हर कोई हमेशा हटा सकता है।
• सिर्फ़ इस एजेंट को सौंपी गई बातचीत दिखाएँ: एजेंट सिर्फ़ वही बातचीत देखता है जो उसे असाइन या ट्रांसफ़र की गई है, और उसके फ़ोल्डर मेरे और उल्लेख हैं। उसे वापस सौंपें बटन मिलता है, जिससे वह बातचीत किसी समीक्षक को लौटाता है। इस अनुमति पर टिक करते ही एडिटर में हैंडऑफ़ के लिए डिफ़ॉल्ट समीक्षक दिखता है, यानी वह व्यक्ति जिसे बातचीत अपने आप वापस मिलती है। देखें बातचीत असाइन करना और इनबॉक्स फ़ोल्डर।

संपर्क

• संपर्क प्रबंधित करें (बनाएँ, संपादित करें): इससे ऐसे संपर्क पर ईमेल को डिलीवर करने योग्य चिह्नित करें भी मिलता है जिसके कैंपेन ईमेल बाउंस हुए।
• संपर्क हटाएँ

रिपोर्ट

• रिपोर्ट देखें: एजेंट रिपोर्ट्स देखता है, जिनमें सिर्फ़ उसे असाइन की गई बातचीत गिनी जाती हैं।
• रिपोर्ट निर्यात करें: रिपोर्ट देखें के साथ, बातचीत और CSAT की CSV फ़ाइलें डाउनलोड करना। देखें रिपोर्ट्स कौन देख सकता है, और उन्हें क्या दिखता है।

AI और बॉट

• बॉट और चैटबॉट फ़्लो प्रबंधित करें: सेटिंग्स > बॉट्स खोलता है।
• Training Hub स्रोत प्रबंधित करें: सेटिंग्स > Training Hub खोलता है।

कॉमर्स

• रिफ़ंड जारी करें (Shopify, Stripe, WooCommerce)
• ऑर्डर और सब्सक्रिप्शन रद्द करें
• ऑर्डर पूरे करें

ये किसी बातचीत के अंदर ऑर्डर पर होने वाली कार्रवाइयाँ हैं।

कैंपेन

• कैंपेन भेजें और सक्रिय करें: अभी भेजें, सक्रिय करें, कैंपेन चालू करें स्विच और पहले से चल रहे कैंपेन को बदलने के लिए ज़रूरी। इसके बिना ये कंट्रोल लॉक रहते हैं और यह संकेत दिखता है: "कैंपेन भेजने की अनुमति के लिए अपने वर्कस्पेस के किसी एडमिनिस्ट्रेटर से कहें।" ड्राफ़्ट बनाना और कैंपेन रोकना हर कोई कर सकता है। देखें अपने संपर्कों को ईमेल कैंपेन भेजें।

सेटिंग्स

• इनबॉक्स प्रबंधित करें: इनबॉक्स खोलता है।
• लेबल प्रबंधित करें: लेबल खोलता है।
• टीमें प्रबंधित करें: टीमें खोलता है।
• ऑटोमेशन नियम प्रबंधित करें: ऑटोमेशन खोलता है।
• तैयार जवाब प्रबंधित करें: सेव किए गए जवाब खोलता है।
• इंटीग्रेशन प्रबंधित करें: एकीकरण खोलता है।
• ईमेल स्पैम फ़िल्टर प्रबंधित करें: स्पैम फ़िल्टर खोलता है, जहाँ स्पैम नहीं उन संदेशों को वापस लाता है जिन्हें स्पैम फ़िल्टर ने पकड़ा था। ईमेल बातचीत में यह Ignore sender in Deskwoot भी दिखाता है।
• बिलिंग और सब्सक्रिप्शन प्रबंधित करें: बिलिंग खोलता है।
• खाता सेटिंग्स प्रबंधित करें: खाता सेटिंग्स, वार्तालाप फ्लो, डेटा प्रोसेसिंग अनुबंध और डेटा विषय अनुरोध खोलता है।

Deskwoot हर कार्रवाई पर हर अनुमति जाँचता है, सिर्फ़ बटन छिपाकर नहीं। जो एजेंट बिना सही अनुमति के कोई सेटिंग्स पेज खोलता है, उसे दिखता है: "आपकी भूमिका में इस पेज की अनुमति शामिल नहीं है। किसी एडमिनिस्ट्रेटर से इसे अपनी भूमिका में जोड़ने के लिए कहें।"

AI असिस्टेंट कौन इस्तेमाल कर सकता है

भूमिकाओं से अलग, एडमिनिस्ट्रेटर तय करते हैं कि बातचीत के अंदर AI असिस्टेंट कौन इस्तेमाल कर सकता है (जवाब सुझाना, ड्राफ़्ट सुधारना, सारांश, अनुवाद)। सेटिंग्स > खाता सेटिंग्स > बातचीत में AI असिस्टेंट पर जाएँ और इनमें से एक चुनें:

• पूरी टीम के लिए चालू (डिफ़ॉल्ट)
• पूरी टीम के लिए बंद: AI बटन किसी को नहीं दिखते, एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं।
• केवल चुने हुए एजेंटों के लिए: कोई एजेंट चुनें और जोड़ें पर क्लिक करें।

Fynn, जो बॉट आपके ग्राहकों को जवाब देता है, इससे प्रभावित नहीं होता। उसका हर इनबॉक्स में अपना स्विच है। LiveTranslate का उपयोग करें जैसी भूमिका अनुमतियाँ इसके ऊपर भी लागू रहती हैं। यह सेटिंग भी Enterprise प्लान का हिस्सा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या कस्टम भूमिका एजेंट भूमिका में जुड़ती है?

नहीं, यह उसकी जगह लेती है। कस्टम भूमिका में सिर्फ़ वही अनुमतियाँ होती हैं जिन पर आप टिक करते हैं। अगर व्यक्ति को मानक एजेंट भूमिका वाली अनुमतियाँ रखनी हैं, तो बातचीत प्रबंधित करें (सौंपें, हल करें, फिर से खोलें), LiveTranslate का उपयोग करें, Copilot से बातचीत का सारांश बनाएँ, संपर्क प्रबंधित करें (बनाएँ, संपादित करें) और तैयार जवाब प्रबंधित करें पर भी टिक करें।

भूमिका में बदलाव कब लागू होता है?

तुरंत, उस भूमिका वाले हर एजेंट के लिए। भूमिका दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। Deskwoot हर कार्रवाई पर अनुमतियाँ जाँचता है। जिस एजेंट का डैशबोर्ड खुला है, उसे नए या हटाए गए बटन पेज रीलोड करने के बाद दिखते हैं।

क्या मैं ऐसी भूमिका हटा सकता हूँ जो एजेंटों के पास अभी भी है?

नहीं। Deskwoot जवाब देता है "Cannot delete a role that is assigned to agents. Reassign them first." सेटिंग्स > एजेंट में उन एजेंटों को कोई दूसरी भूमिका या डिफ़ॉल्ट दें, फिर भूमिका हटाएँ।

भूमिकाएं कौन बना सकता है और एजेंटों को कौन दे सकता है?

सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटर। कोई कस्टम भूमिका एजेंट या कस्टम रोल्स नहीं खोल सकती, इसलिए कोई भी भूमिका के ज़रिए अपने अधिकार खुद नहीं बढ़ा सकता।

क्या मैं किसी भूमिका को कुछ खास इनबॉक्स तक सीमित कर सकता हूँ?

नहीं। भूमिका तय करती है कि एजेंट क्या कर सकता है। एजेंट क्या देखता है, इसकी अकेली सीमा सिर्फ़ इस एजेंट को सौंपी गई बातचीत दिखाएँ है।

कोई एजेंट कैंपेन क्यों नहीं भेज पाता?

भेजने के लिए कैंपेन भेजें और सक्रिय करें चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर के पास यह हमेशा होती है, मानक एजेंट भूमिका में नहीं। एजेंट को इस अनुमति वाली कस्टम भूमिका दें, या किसी एडमिनिस्ट्रेटर से कैंपेन भिजवाएँ।

स्पैम से ईमेल कौन वापस ला सकता है?

एडमिनिस्ट्रेटर और वे एजेंट जिनकी भूमिका में ईमेल स्पैम फ़िल्टर प्रबंधित करें है। वे सेटिंग्स > स्पैम फ़िल्टर में स्पैम नहीं पर क्लिक करते हैं।

क्या भूमिकाओं की संख्या की कोई सीमा है?

नहीं। हर भूमिका का नाम एक वर्कस्पेस में सिर्फ़ एक बार इस्तेमाल हो सकता है।

Enterprise छोड़ने पर भूमिकाओं का क्या होता है?

जो भूमिकाएं आप एजेंटों को दे चुके हैं, वे लागू रहती हैं। नई भूमिका बनाने के लिए फिर से Enterprise चाहिए। Enterprise पर लौटने तक बातचीत में AI असिस्टेंट पूरी टीम के लिए चालू की तरह काम करता है, और लौटने पर आपकी सेव की गई सेटिंग फिर से लागू होती है।