Organiser les rapports et enregistrer des vues

Commencer à organiser

• Cliquez sur Organiser en haut de Rapports. Sur un téléphone, le bouton se trouve dans Plus d'actions.
• Ou ouvrez le menu d'un bloc et choisissez Personnaliser le bloc : Organiser s'ouvre avec les paramètres de ce bloc.

Une barre apparaît au-dessus du tableau avec Annuler, Rétablir, Ajouter un bloc, Revenir à la disposition par défaut, Ignorer et le bouton qui enregistre. Les filtres continuent de fonctionner pendant que vous organisez, vous voyez donc de vrais chiffres dans chaque bloc.

Déplacer des blocs

• Souris : faites glisser un bloc par la poignée à côté de son titre.
• Écran tactile : appuyez un instant sur la poignée, puis faites glisser.
• Clavier : placez le focus sur la poignée et appuyez sur Espace ou Entrée pour saisir le bloc. Déplacez-le avec les flèches, puis appuyez sur Espace ou Entrée pour le déposer, ou sur Échap pour annuler. Alt avec la flèche haut ou bas déplace un bloc d'une place.
• Menu : un clic droit sur la poignée, la touche de menu contextuel ou Shift+F10 ouvre Placer tout en haut, Monter, Descendre et Placer tout en bas.

Sur un écran étroit, le tableau devient une liste de lignes, sans glisser-déposer. Touchez une poignée pour déplacer son bloc avec le même menu.

Largeur et paramètres

• Largeur : Un quart, Moitié, Trois quarts ou Pleine largeur, selon ce que le bloc permet. Le menu indique à côté ce qui se passe, par exemple que le bloc suivant passe à la ligne suivante.
• Les Paramètres changent la façon dont un bloc affiche ses chiffres. Selon le bloc, vous trouvez Titre, Statistique (Moyenne, Médiane, 90e percentile), Afficher en, Répartir par, Mesure, Lignes, Plus long que, Objectif, Utiliser l'objectif de SLA, Regrouper par, Objectif de SLA et Colonnes. Réinitialiser ce bloc remet ses paramètres d'origine.
• Les filtres restent en haut de la page et s'appliquent à tous les blocs sauf Avis sur les articles, qui compte les votes sur les articles du centre d'aide. Un bloc n'a pas de filtres à lui.

Titres et notes

• Un titre pose l'une des questions du tableau, comme Sommes-nous assez rapides ?, avec sa ligne de réponse. Désactivez Ligne de réponse pour n'afficher que la question, ou écrivez votre propre titre de 80 caractères au maximum.
• Une note contient jusqu'à 500 caractères de texte simple pour votre équipe. Elle indique qui l'a modifiée en dernier et quand. Une note laissée vide n'est pas enregistrée.

Ajouter un bloc

1. Cliquez sur Ajouter un bloc dans la barre (sur un écran plus petit, seulement son bouton +), ou sur Ajouter un bloc ici entre deux lignes.
2. Parcourez les groupes À quelle vitesse ?, Qu'est-ce qui arrive ?, Qu'est-ce qui s'accumule ?, Comment se sentent les clients ?, Qui fait le travail ? et Structure, ou cherchez un mot comme attente ou SLA.
3. Ouvrez une ligne pour voir un aperçu avec vos filtres. Cliquez sur Ajouter le bloc, ou faites glisser la ligne sur le tableau à l'endroit voulu.

Un bloc déjà présent affiche Sur le tableau. Un tableau peut contenir jusqu'à 30 blocs et 10 titres et notes, répartir selon 6 critères au maximum, comme le canal ou l'équipe, et garder au plus 2 blocs lents. Le sélecteur vous prévient quand vous atteignez une limite. Les administrateurs dont le forfait n'inclut pas le SLA voient les blocs SLA marqués Enterprise.

Retirer, annuler et recommencer

• Retirez un bloc avec le × dans son en-tête. Il disparaît tout de suite, et Annuler reste à l'écran pendant 10 secondes.
• Annuler et Rétablir dans la barre vous font avancer et reculer dans vos 50 dernières étapes.
• Revenir à la disposition par défaut remet la disposition de la vue par défaut pour tout le monde, ou le tableau de départ de Deskwoot s'il n'y en a pas.
• Ignorer quitte Organiser sans enregistrer. Si vous avez changé quelque chose, une confirmation vous est d'abord demandée.

Une disposition que vous n'avez pas enregistrée survit à un rechargement dans le même onglet du navigateur. Organiser s'ouvre à nouveau avec elle et affiche Disposition non enregistrée restaurée. Si Rapports ouvre une autre vue, une ligne affiche Vous avez une disposition que vous n'avez pas enregistrée. avec Continuer à organiser et Ignorer.

Enregistrer votre disposition

Le bouton d'enregistrement dépend de la vue que vous organisez :

• Le tableau de départ de Deskwoot (Vue d'ensemble ou Ma journée) : Terminé le garde comme votre propre vue Mes rapports, avec les filtres que vous voyez. Elle s'ouvre désormais en premier.
• Votre propre vue : Terminé enregistre sa disposition. Enregistrez les filtres modifiés depuis le menu des vues.
• Une vue partagée, en tant qu'administrateur : Publier vous demande de confirmer, puis toutes les personnes qui ouvrent la vue voient votre disposition. La flèche à côté propose plutôt Enregistrer comme ma vue.
• Une vue partagée, en tant que membre : Enregistrer comme ma vue garde une copie qui porte le nom de la vue suivi de « (la mienne) ». Ouvrir cette vue en premier est coché, décochez-le si vous voulez.

Si rien n'a changé, Terminé ferme simplement Organiser. Si quelqu'un d'autre a enregistré la même vue pendant que vous l'organisiez, Rapports vous prévient et propose Recharger ou Enregistrer comme nouvelle vue, pour que personne ne perde son travail.

Le menu des vues

Cliquez sur le nom de la vue à côté du titre Rapports. Le menu liste les vues Partagées avec tout le monde, celles qui sont Les vôtres et le tableau de départ de Deskwoot. Chaque vue enregistrée affiche une ligne sur ses filtres. Par défaut pour tout le monde. et S'ouvre en premier. au début de cette ligne signalent les deux vues spéciales. Un point à côté du nom signifie que vous avez modifié les filtres depuis l'enregistrement de la vue.

• Enregistrer les modifications de la vue enregistre les filtres que vous voyez maintenant. Vous l'avez pour vos propres vues, et les administrateurs aussi pour les vues partagées.
• Enregistrer comme ma vue apparaît pour les membres qui ont modifié les filtres d'une vue partagée.
• Enregistrer comme nouvelle vue garde les filtres et la disposition sous un nouveau nom de 80 caractères au maximum. Les administrateurs peuvent cocher tout de suite Partager avec toutes les personnes qui voient les rapports.
• Dupliquer copie la vue ouverte. Renommer et Supprimer sont disponibles pour vos propres vues, et pour les administrateurs aussi pour les vues partagées. Supprimer une vue partagée la supprime pour tout le monde. Les rapports eux-mêmes restent tels quels.
• Ouvrir cette vue en premier fait de l'une de vos propres vues votre vue de départ dans Rapports. Ne plus ouvrir cette vue en premier annule ce choix.
• Partager avec tout le monde et Ne plus partager sont réservés aux administrateurs.
• Par défaut pour tout le monde (administrateurs, vues partagées uniquement) choisit la vue qui s'ouvre pour l'espace de travail.
• Copier le lien copie l'adresse de la vue, et ce lien garde vos filtres.

Partir d'un modèle

Sous Créer une vue à partir de, choisissez Vue d'ensemble, Chef d'équipe, Tickets (si les tickets sont activés), Ma journée, Voix du client ou Vide. Le tableau avec lequel vous commencez n'y figure pas une seconde fois. Organiser s'ouvre avec cette mise en page, prête à être ajustée. Terminé la garde comme votre propre vue sous le nom du modèle, avec les filtres que vous voyez. Ignorer ne laisse aucune trace.

Quelle vue s'ouvre

Rapports ouvre votre vue de départ si vous en avez choisi une, sinon la vue par défaut pour tout le monde, sinon le tableau de départ de Deskwoot : Vue d'ensemble pour les administrateurs, Ma journée pour tous les autres. Ce tableau reste toujours dans le menu des vues, donc une vue par défaut n'en bloque jamais l'accès à personne.

Ce que les membres peuvent faire

• Organiser leur tableau et garder leurs propres vues, jusqu'à 100 par personne.
• Ouvrir toutes les vues partagées. Elles ne comptent quand même que leurs propres conversations, et les blocs que seuls les administrateurs voient restent masqués avec un message comme 1 bloc de cette vue est réservé aux administrateurs.
• Ils ne peuvent pas partager une vue, publier des modifications sur une vue partagée ni choisir la vue par défaut pour tout le monde. Leurs modifications d'une vue partagée deviennent une copie à eux.

Pendant un accès support, vous pouvez organiser, mais pas enregistrer.

Questions fréquentes

Organiser change-t-il le tableau de mon équipe ?

Non. Votre disposition reste la vôtre jusqu'à ce que vous l'enregistriez comme votre vue. Seul un administrateur qui publie une vue partagée change ce que les autres voient dans cette vue.

Puis-je partager une vue avec une seule équipe ?

Non. Une vue partagée est proposée à toutes les personnes qui voient Rapports, et chacun la voit avec ses propres accès.

Pourquoi ne puis-je pas partager ma vue ?

Seuls les administrateurs partagent des vues et choisissent la vue par défaut pour tout le monde. En tant que membre, gardez votre vue pour vous ou demandez à un administrateur d'en partager une copie.

Pourquoi des blocs manquent-ils quand j'ouvre une vue partagée ?

Certains blocs sont réservés aux administrateurs, comme les tableaux Agents et Équipes. Les membres voient le reste de la vue et un message qui indique combien de blocs sont masqués.

Une vue garde-t-elle sa période et ses filtres ?

Oui. Une vue garde la période, la comparaison, le type, les horaires et les filtres avec sa disposition. Modifiez les filtres et utilisez Enregistrer les modifications de la vue pour les garder.

Comment revenir au tableau d'origine ?

Choisissez Vue d'ensemble ou Ma journée dans le menu des vues. Pendant que vous organisez, Revenir à la disposition par défaut remet la disposition par défaut.

Pourquoi ne puis-je pas ajouter un bloc ?

Soit il est déjà sur le tableau, soit le tableau a atteint une limite : 30 blocs, 10 titres et notes, 6 critères de répartition ou 2 blocs lents. Retirez-en un d'abord.

Combien de vues puis-je garder ?

Jusqu'à 100 par personne, vos propres vues et celles que vous avez partagées comprises.