Organizar os Relatórios e salvar visualizações

Comece a organizar

• Clique em Organizar no topo dos Relatórios. No celular, a opção fica em Mais ações.
• Ou abra o menu de um bloco e escolha Personalizar bloco: Organizar abre com as configurações daquele bloco.

Uma barra aparece sobre o painel com Desfazer, Refazer, Adicionar um bloco, Restaurar o padrão, Descartar e o botão que salva. Os filtros continuam funcionando enquanto você organiza, então cada bloco mostra números reais.

Mova os blocos

• Mouse: arraste um bloco pela alça ao lado do título.
• Toque: segure a alça por um instante e depois arraste.
• Teclado: coloque o foco na alça e aperte Espaço ou Enter para pegar o bloco. Mova com as setas e aperte Espaço ou Enter para soltar, ou Escape para cancelar. Alt com a seta para cima ou para baixo move o bloco uma posição.
• Menu: um clique com o botão direito na alça, a tecla de menu de contexto ou Shift+F10 abre Mover para o topo, Mover para cima, Mover para baixo e Mover para o fim.

Numa tela estreita, o painel vira uma lista de linhas, sem arrastar. Toque numa alça para mover o bloco pelo mesmo menu.

Largura e configurações

• Largura: Um quarto, Metade, Três quartos ou Largura total, conforme o bloco permite. O menu diz o que acontece ao lado, por exemplo que o próximo bloco vai para a próxima linha.
• Configurações mudam como um bloco mostra os números. Dependendo do bloco, você encontra Título, Estatística (Média, Mediana, Percentil 90), Mostrar como, Dividir por, Medida, Linhas, Mais de, Meta, Usar a meta de SLA, Agrupar por, Meta de SLA e Colunas. Restaurar este bloco volta as configurações dele.
• Os filtros ficam no topo da página e valem para todos os blocos, menos Feedback dos artigos, que conta votos em artigos da central de ajuda. Um bloco não tem filtros próprios.

Títulos e notas

• Um título faz uma das perguntas do painel, como Somos rápidos o bastante?, com a linha de resposta. Desligue Linha de resposta para mostrar só a pergunta, ou escreva um título seu com até 80 caracteres.
• Uma nota guarda até 500 caracteres de texto simples para a sua equipe. Ela mostra quem a alterou por último e quando. Uma nota deixada em branco não é salva.

Adicione um bloco

1. Clique em Adicionar um bloco na barra (numa tela menor, só o botão +), ou em Adicionar um bloco aqui entre duas linhas.
2. Percorra os grupos Quão rápido?, O que chega?, O que se acumula?, Como os clientes se sentem?, Quem faz o trabalho? e Estrutura, ou pesquise uma palavra como espera ou SLA.
3. Abra uma linha para ver uma prévia com os seus filtros. Clique em Adicionar bloco ou arraste a linha até o lugar desejado no painel.

Um bloco que já está lá mostra No painel. Um painel comporta até 30 blocos e 10 títulos e notas, divide por até 6 critérios como canal ou time e mantém no máximo 2 blocos lentos. Ao chegar a um limite, o seletor avisa. Administradores num plano sem SLA veem os blocos de SLA marcados com Enterprise.

Remover, desfazer e recomeçar

• Remova um bloco pelo × no topo dele. Ele sai na hora, e Desfazer fica na tela por 10 segundos.
• Desfazer e Refazer na barra vão e voltam pelos seus últimos 50 passos.
• Restaurar o padrão traz de volta a organização da visualização que é o padrão para todos, ou o painel com que o Deskwoot começa quando não há nenhuma.
• Descartar sai de Organizar sem salvar. Se você mudou algo, ele pergunta antes.

Uma organização que você não salvou continua lá depois de recarregar a página na mesma aba do navegador. Organizar abre de novo com ela e mostra Arranjo não salvo restaurado. Se os Relatórios abrirem outra visualização, uma linha mostra Você tem uma organização que não foi salva. com Continuar organizando e Descartar.

Salve a sua organização

O botão de salvar se adapta à visualização que você organiza:

• O painel com que o Deskwoot começa (Visão geral ou Meu dia): Concluir guarda o painel como sua visualização Meus relatórios, com os filtros que você vê. A partir de agora ela abre primeiro.
• Sua própria visualização: Concluir salva a organização dela. Filtros alterados você salva pelo menu de visualizações.
• Uma visualização compartilhada, como administrador: Publicar pede uma confirmação e depois todos que abrem a visualização veem a sua organização. A seta ao lado oferece Salvar como minha visualização no lugar.
• Uma visualização compartilhada, como membro: Salvar como minha visualização guarda uma cópia com o nome da visualização e "(minha)" no fim. Abrir esta visualização primeiro vem marcado, desmarque se quiser.

Se nada mudou, Concluir só fecha Organizar. Se outra pessoa salvou a mesma visualização enquanto você organizava, os Relatórios avisam e oferecem Recarregar ou Salvar como nova visualização, para que o trabalho de ninguém seja sobrescrito.

O menu de visualizações

Clique no nome da visualização ao lado do título Relatórios. O menu lista as visualizações Compartilhadas com todos, as Suas e o painel com que o Deskwoot começa. Cada visualização salva mostra uma linha com os filtros dela. Padrão para todos. e Abre primeiro. no começo dessa linha marcam as duas visualizações especiais. Um ponto ao lado do nome quer dizer que você mudou os filtros desde que a visualização foi salva.

• Salvar alterações em uma visualização salva os filtros que você vê agora. A opção aparece nas suas visualizações e, para administradores, também nas compartilhadas.
• Salvar como minha visualização aparece para membros que mudaram os filtros de uma visualização compartilhada.
• Salvar como nova visualização guarda os filtros e a organização com um nome novo de até 80 caracteres. Administradores podem marcar Compartilhar com todos que veem os relatórios logo ali.
• Duplicar copia a visualização aberta. Renomear e Excluir valem para as suas visualizações e, para administradores, também para as compartilhadas. Excluir uma visualização compartilhada a remove para todos. Os relatórios em si continuam como estão.
• Abrir esta visualização primeiro faz de uma das suas visualizações a sua visualização inicial nos Relatórios. Não abrir mais primeiro desfaz isso.
• Compartilhar com todos e Parar de compartilhar são para administradores.
• Padrão para todos (administradores, só visualizações compartilhadas) escolhe a visualização com que o workspace abre.
• Copiar link copia o endereço da visualização e mantém os seus filtros.

Comece por um modelo

Em Nova visualização a partir de, escolha Visão geral, Liderança da equipe, Tickets (enquanto os tickets estão ativados), Meu dia, Voz do cliente ou Vazio. O painel com que você começa não aparece de novo ali. Organizar abre com esse layout, pronto para ajustar. Concluir guarda o layout como uma visualização sua, com o nome do modelo e os filtros que você vê. Descartar não deixa nada para trás.

Qual visualização abre

Os Relatórios abrem a sua visualização inicial, se você escolheu uma, senão a visualização que é o padrão para todos, senão o painel com que o Deskwoot começa: Visão geral para administradores, Meu dia para todos os outros. Esse painel fica sempre no menu de visualizações, então um padrão nunca tranca ninguém do lado de fora.

O que os membros podem fazer

• Organizar o próprio painel e guardar visualizações próprias, até 100 por pessoa.
• Abrir qualquer visualização compartilhada. Ela continua contando só as conversas deles, e os blocos que só administradores veem ficam ocultos com um aviso como 1 bloco desta visualização é só para administradores.
• Não compartilhar visualizações, não publicar mudanças numa visualização compartilhada e não escolher o padrão para todos. As mudanças deles numa visualização compartilhada viram uma cópia própria.

Durante o acesso de suporte você pode organizar, mas não salvar.

Perguntas frequentes

Organizar muda o painel da minha equipe?

Não. A sua organização é só sua até você salvá-la como visualização. Só um administrador que publica uma visualização compartilhada muda o que os outros veem nela.

Posso compartilhar uma visualização só com um time?

Não. Uma visualização compartilhada vai para todos que veem os Relatórios, e cada pessoa a vê com o próprio acesso.

Por que não consigo compartilhar a minha visualização?

Só administradores compartilham visualizações e definem o padrão para todos. Como membro, guarde a visualização para você ou peça a um administrador que compartilhe uma cópia.

Por que faltam blocos quando abro uma visualização compartilhada?

Alguns blocos são só para administradores, como as tabelas Agentes e Times. Membros veem o resto da visualização e um aviso de quantos blocos estão ocultos.

Uma visualização guarda o período e os filtros?

Sim. Uma visualização guarda o período, a comparação, o tipo, as horas contadas e os filtros junto com a organização. Mude os filtros e use Salvar alterações em na visualização para mantê-los.

Como volto ao painel original?

Escolha Visão geral ou Meu dia no menu de visualizações. Enquanto organiza, Restaurar o padrão traz de volta a organização padrão.

Por que não consigo adicionar um bloco?

Ou ele já está no painel, ou o painel chegou a um limite: 30 blocos, 10 títulos e notas, 6 critérios de divisão ou 2 blocos lentos. Remova um primeiro.

Quantas visualizações posso guardar?

Até 100 por pessoa, somando as suas visualizações e as que você compartilhou.