Organizar los informes y guardar vistas

Empezar a organizar

• Haz clic en Organizar arriba en Informes. En el celular está en Más acciones.
• O abre el menú de un bloque y elige Personalizar bloque: Organizar se abre con la configuración de ese bloque.

Sobre el tablero aparece una barra con Deshacer, Rehacer, Agregar un bloque, Restablecer lo predeterminado, Descartar y el botón para guardar. Los filtros siguen funcionando mientras organizas, así que ves números reales en cada bloque.

Mover bloques

• Mouse: arrastra un bloque por el ícono de arrastre que está junto a su título.
• Pantalla táctil: mantén presionado el ícono de arrastre un momento y luego arrastra.
• Teclado: pon el foco en el ícono de arrastre y presiona Espacio o Enter para tomar el bloque. Muévelo con las flechas y luego presiona Espacio o Enter para soltarlo, o Escape para cancelar. Alt con la flecha arriba o abajo mueve un bloque un lugar.
• Menú: un clic derecho en el ícono de arrastre, la tecla de menú contextual o Shift+F10 abre Mover arriba del todo, Subir, Bajar y Mover abajo del todo.

En una pantalla angosta, el tablero se convierte en una lista de filas y no se puede arrastrar. Toca un ícono de arrastre para mover su bloque con el mismo menú.

Ancho y configuración

• Ancho: Un cuarto, La mitad, Tres cuartos o Ancho completo, según lo que permita el bloque. El menú dice qué pasa al lado de cada opción, por ejemplo que el bloque siguiente pasa a la fila siguiente.
• La Configuración cambia cómo un bloque muestra sus números. Según el bloque, encuentras Título, Estadística (Promedio, Mediana, Percentil 90), Mostrar como, Dividir por, Medida, Filas, Más de, Objetivo, Usar el objetivo de SLA, Agrupar por, Objetivo de SLA y Columnas. Restablecer este bloque devuelve su configuración a como estaba.
• Los filtros se quedan arriba en la página y se aplican a todos los bloques, menos a Opiniones sobre artículos, que cuenta los votos en los artículos del centro de ayuda. Un bloque no tiene filtros propios.

Títulos y notas

• Un título hace una de las preguntas del tablero, como ¿Somos lo bastante rápidos?, con su línea de respuesta. Desactiva Línea de respuesta para mostrar solo la pregunta, o escribe tu propio título de hasta 80 caracteres.
• Una nota guarda hasta 500 caracteres de texto simple para tu equipo. Muestra quién la cambió por última vez y cuándo. Una nota que dejas vacía no se guarda.

Agregar un bloque

1. Haz clic en Agregar un bloque en la barra (en una pantalla más pequeña, solo su botón +), o en Agregar un bloque aquí entre dos filas.
2. Recorre los grupos ¿Qué tan rápido?, ¿Qué llega?, ¿Qué se acumula?, ¿Cómo se sienten los clientes?, ¿Quién hace el trabajo? y Estructura, o busca una palabra como espera o SLA.
3. Abre una fila para ver una vista previa con tus filtros. Haz clic en Agregar bloque, o arrastra la fila al lugar del tablero donde la quieras.

Un bloque que ya está ahí dice En el tablero. Un tablero admite hasta 30 bloques y 10 títulos y notas, divide por hasta 6 cosas como canal o equipo, y tiene como máximo 2 bloques lentos. El selector te avisa cuando llegas a un límite. Los administradores con un plan sin SLA ven los bloques de SLA marcados como Enterprise.

Quitar, deshacer y empezar de nuevo

• Quita un bloque con la × de su encabezado. Se va al instante, y Deshacer queda en pantalla durante 10 segundos.
• Deshacer y Rehacer en la barra van hacia atrás y hacia adelante por tus últimos 50 pasos.
• Restablecer lo predeterminado vuelve a poner la disposición de la vista predeterminada para todos, o el tablero con el que empieza Deskwoot si no hay ninguna.
• Descartar cierra Organizar sin guardar. Si cambiaste algo, primero te pregunta.

Una disposición que no guardaste sigue ahí si recargas la página en la misma pestaña del navegador. Organizar se abre otra vez con ella y dice Disposición sin guardar restaurada. Si Informes abre otra vista, una línea dice Tienes una disposición que no guardaste. con Seguir organizando y Descartar.

Guardar tu disposición

El botón para guardar depende de la vista que estás organizando:

• El tablero con el que empieza Deskwoot (Resumen o Mi día): Listo lo guarda como tu propia vista Mis informes con los filtros que ves. A partir de ahora se abre primero.
• Tu propia vista: Listo guarda su disposición. Los filtros que cambiaste se guardan desde el menú de vistas.
• Una vista compartida, como administrador: Publicar te pide confirmar y luego todos los que abren la vista ven tu disposición. La flecha que está al lado ofrece Guardar como mi vista en su lugar.
• Una vista compartida, como miembro: Guardar como mi vista guarda una copia con el nombre de la vista y “(mía)” al final. Abrir esta vista primero está marcado; desmárcalo si quieres.

Si no cambió nada, Listo solo cierra Organizar. Si otra persona guardó la misma vista mientras organizabas, Informes te avisa y ofrece Recargar o Guardar como vista nueva, para que no se sobrescriba el trabajo de nadie.

El menú de vistas

Haz clic en el nombre de la vista junto al título Informes. El menú muestra las vistas Compartidas con todos, las que son Tuyas y el tablero con el que empieza Deskwoot. Cada vista guardada muestra una línea sobre sus filtros. Predeterminada para todos. y Se abre primero. al principio de esa línea marcan las dos vistas especiales. Un punto junto al nombre significa que cambiaste los filtros desde que se guardó la vista.

• Guardar los cambios en la vista guarda los filtros que ves ahora. Lo tienes para tus propias vistas, y los administradores también para las compartidas.
• Guardar como mi vista aparece para los miembros que cambiaron los filtros de una vista compartida.
• Guardar como vista nueva guarda los filtros y la disposición con un nombre nuevo de hasta 80 caracteres. Los administradores pueden marcar de inmediato Compartir con todos los que ven los informes.
• Duplicar copia la vista que está abierta. Cambiar nombre y Eliminar están disponibles para tus propias vistas, y para los administradores también en las compartidas. Si eliminas una vista compartida, se elimina para todos. Los informes en sí siguen igual.
• Abrir esta vista primero convierte una de tus propias vistas en tu vista de inicio en Informes. Dejar de abrir esta vista primero lo deshace.
• Compartir con todos y Dejar de compartir son para los administradores.
• Predeterminada para todos (administradores, solo vistas compartidas) elige la vista con la que se abre el espacio de trabajo.
• Copiar enlace copia la dirección de la vista, y el enlace conserva tus filtros.

Empezar desde una plantilla

En Empezar una vista desde, elige Resumen, Líder de equipo, Tickets (si los tickets están activados), Mi día, Voz del cliente o Vacía. El tablero con el que empiezas no vuelve a aparecer ahí. Organizar se abre con ese diseño, listo para ajustarlo. Listo lo guarda como tu propia vista con el nombre de la plantilla y con los filtros que ves. Descartar no deja nada.

Qué vista se abre

Informes abre tu vista de inicio si elegiste una; si no, la vista predeterminada para todos; y si tampoco hay, el tablero con el que empieza Deskwoot: Resumen para los administradores y Mi día para todos los demás. Ese tablero siempre se queda en el menú de vistas, así que una vista predeterminada nunca deja a nadie sin acceso a él.

Qué pueden hacer los miembros

• Organizar su tablero y guardar sus propias vistas, hasta 100 por persona.
• Abrir todas las vistas compartidas. Aun así solo cuentan sus propias conversaciones, y los bloques que solo ven los administradores quedan ocultos con un aviso como 1 bloque de esta vista es solo para administradores.
• No pueden compartir una vista, publicar cambios en una vista compartida ni elegir la vista predeterminada para todos. Sus cambios en una vista compartida se convierten en una copia propia.

Durante el acceso de soporte puedes organizar, pero no puedes guardar.

Preguntas frecuentes

¿Organizar cambia el tablero de mi equipo?

No. Tu disposición es solo tuya hasta que la guardas como tu vista. Solo un administrador que publica una vista compartida cambia lo que otras personas ven en esa vista.

¿Puedo compartir una vista solo con un equipo?

No. Una vista compartida llega a todos los que ven Informes, y cada persona la ve con sus propios permisos.

¿Por qué no puedo compartir mi vista?

Solo los administradores comparten vistas y eligen la predeterminada para todos. Como miembro, guarda tu vista para ti o pide a un administrador que comparta una copia.

¿Por qué faltan bloques cuando abro una vista compartida?

Algunos bloques son solo para administradores, como las tablas Agentes y Equipos. Los miembros ven el resto de la vista y un aviso que dice cuántos bloques están ocultos.

¿Una vista guarda su período y sus filtros?

Sí. Una vista guarda el período, la comparación, el tipo, el horario y los filtros junto con su disposición. Cambia los filtros y usa Guardar los cambios en la vista para conservarlos.

¿Cómo vuelvo al tablero original?

Elige Resumen o Mi día en el menú de vistas. Mientras organizas, Restablecer lo predeterminado vuelve a poner la disposición predeterminada.

¿Por qué no puedo agregar un bloque?

O ya está en el tablero, o el tablero llegó a un límite: 30 bloques, 10 títulos y notas, 6 cosas para dividir o 2 bloques lentos. Quita uno primero.

¿Cuántas vistas puedo tener?

Hasta 100 por persona, contando juntas tus propias vistas y las que compartiste.