Organisationen: Kontakte unter einer Firma gruppieren

Eine Organisation in Deskwoot ist ein Firmendatensatz, zu dem Kontakte gehören können. Organisationen kommen mit einem Import aus Zendesk, Freshdesk oder Intercom: Jeder importierte Kontakt behält die Firma, die er im alten Tool hatte. Das ist vor allem dann wichtig, wenn du an Firmen verkaufst und ein einzelner Kunde in Wirklichkeit eine Gruppe von Menschen ist, die sich alle ab und zu melden.

Warum Kontakte in einer Organisation gruppieren?

Wenn du Firmen betreust, ist die sinnvolle Einheit oft das Unternehmen, nicht die einzelne Person. Eine Organisation am Kontakt bringt dir zwei Vorteile:

• Firmenkontext in der Konversation. Wenn sich jemand von Acme Corp meldet, zeigt der Tab Details der Konversation den Abschnitt Organisation mit dem Firmennamen und, wenn der Import sie mitgebracht hat, Branche, Website und Domain.
• Kein Rätselraten mehr. Zwei Personen aus derselben Firma, die zum selben Thema fragen, gehören erkennbar zusammen. So beantwortest du nicht dieselbe Frage zweimal und übersiehst nicht, dass sie zum selben Kunden gehören.

Wie erstelle ich eine Organisation?

Im Dashboard kannst du Organisationen weder anlegen noch bearbeiten. Sie entstehen beim Import unter Einstellungen > Import & Migration: Organisationen aus Zendesk sowie Firmen aus Freshdesk und Intercom werden zu Organisationen, und die importierten Kontakte werden mit ihnen verknüpft.

Für Kontakte, die du selbst anlegst, nimmst du stattdessen das Feld Unternehmen: Öffne den Kontakt, klicke auf Kontaktdetails bearbeiten, trage den Firmennamen ein und speichere.

Wie füge ich weitere Personen zu einer Organisation hinzu?

Eine Organisation bekommt ihre Personen aus dem Import: Jeder importierte Kontakt, der im alten Tool zu dieser Firma gehörte, wird mit ihr verknüpft. Von Hand kannst du Kontakte keiner Organisation hinzufügen. Für neue Personen aus einer Firma, mit der du schon arbeitest, trägst du bei jedem Kontakt denselben Namen im Feld Unternehmen ein.

Was sehe ich zu einer Organisation?

Eine eigene Seite für Organisationen gibt es nicht. Die Seite eines Kontakts zeigt die Organisation unter Organisation, und in einer Konversation mit dieser Person zeigt der Abschnitt Organisation im Tab Details die Firma. So merkst du am schnellsten: "Das ist diese Woche schon die dritte Person von Acme." Kombiniere das mit benutzerdefinierten Attributen am Kontakt (Tarif, Kundenbetreuer, Verlängerungsdatum), um die Details festzuhalten, die deinem Team wichtig sind.

Organisationen und Teams

Die beiden werden leicht verwechselt, stehen aber auf entgegengesetzten Seiten der Konversation. Eine Organisation gruppiert deine Kunden (Kontakte) nach der Firma, zu der sie gehören. Ein Team gruppiert deine eigenen Agenten, damit die Arbeit bei den richtigen Leuten landet. Bei dem einen geht es darum, wem du hilfst, bei dem anderen darum, wer hilft.

Häufige Fragen