Organizações: agrupe contatos sob uma empresa

Uma organização no Deskwoot é um registro de empresa ao qual os contatos podem pertencer. As organizações chegam com uma importação do Zendesk, Freshdesk ou Intercom: cada contato importado mantém a empresa que tinha na ferramenta antiga. Isso importa mais quando você vende para empresas e um único cliente é, na verdade, um grupo de pessoas que entram em contato de tempos em tempos.

Por que agrupar contatos em uma organização?

Quando você atende empresas, a unidade útil muitas vezes é a empresa, não a pessoa. Uma organização no contato traz algumas vantagens:

• Contexto da empresa na conversa. Quando alguém da Acme Corp escreve, a aba Detalhes da conversa mostra uma seção Organização com o nome da empresa e, quando a importação os trouxe, o setor, o site e o domínio.
• Sem mais adivinhação. Duas pessoas da mesma empresa perguntando sobre o mesmo problema ficam claramente conectadas, então você não responde a mesma pergunta duas vezes nem deixa de perceber que estão na mesma conta.

Como crio uma organização?

Não dá para criar nem editar organizações no painel. Quem as cria são as importações em Configurações > Importação e migração: organizações do Zendesk e empresas do Freshdesk e do Intercom viram organizações, e os contatos importados ficam vinculados a elas.

Para contatos que você mesmo adiciona, use o campo Empresa: abra o contato, clique em Editar dados do contato, digite o nome da empresa e salve.

Como adiciono mais pessoas a uma organização?

Uma organização recebe as pessoas pela importação: cada contato importado que pertencia à empresa na ferramenta antiga fica vinculado a ela. Não é possível adicionar contatos a uma organização à mão. Para pessoas novas de uma empresa que você já atende, preencha o mesmo nome no campo Empresa de cada contato.

O que posso ver no nível da organização?

Não existe uma página própria para a organização. A página do contato mostra a organização em Organização, e quando você está em uma conversa com essa pessoa, a seção Organização na aba Detalhes mostra a empresa. É a maneira mais rápida de perceber "esta é a terceira pessoa da Acme esta semana". Combine isso com atributos personalizados no contato (nível do plano, responsável pela conta, data de renovação) para carregar os detalhes que importam para a sua equipe.

Organizações versus equipes

É fácil confundir os dois, mas eles são lados opostos da conversa. Uma organização agrupa os seus clientes (contatos) pela empresa a que pertencem. Uma equipe agrupa os seus próprios agentes para que o trabalho seja encaminhado às pessoas certas. Um é sobre quem você está ajudando, o outro é sobre quem faz a ajuda.

Perguntas frequentes