Criar segmentos inteligentes

Introdução

Os segmentos inteligentes na Deskwoot são grupos de contatos salvos, definidos por condições de filtro (última atividade, e-mail, telefone, empresa, número de conversas, data de criação), que se atualizam automaticamente conforme novos contatos atendem aos critérios, para que você direcione o público certo nas suas ações sem marcação manual. Em vez de marcar ou ordenar contatos manualmente, você define um conjunto de condições de filtro e a Deskwoot agrupa automaticamente os contatos que correspondem. Isso facilita direcionar o público certo para acompanhamentos, monitorar grupos importantes de clientes e manter sua lista de contatos organizada à medida que seu negócio cresce.

Criar um segmento

Siga estes passos para criar um novo segmento inteligente:

1. Acesse Contatos na barra lateral principal.
2. Encontre a lista Segmentos ao lado da lista de contatos (acima dela em telas pequenas).
3. Clique em Novo segmento abaixo da lista (+ Novo em telas pequenas).
4. Defina uma ou mais condições de filtro. Cada condição escolhe um campo do contato (Última atividade, E-mail, Telefone, Empresa, Número de conversas ou Criado em) e uma condição (por exemplo, Igual a, Contém, Está presente ou Nos últimos ... dias). O contato precisa atender a todas as condições.
5. Dê um nome descritivo ao seu segmento (a descrição é opcional) e clique em Criar segmento.
6. Clique no novo segmento na lista para ver os contatos que correspondem e confirmar que ele está correto.

Você pode combinar várias condições de filtro para criar grupos altamente segmentados. Por exemplo, você pode criar um segmento de contatos cuja empresa contenha "Acme" e que tenham sido criados nos últimos 30 dias.

Salvar segmentos próprios exige o plano Business ou superior. Os segmentos prontos (Todos os contatos, Ativos (7 dias), Ativos (30 dias), Sem e-mail, Sem telefone, VIP (5+ conversas) e Novos (últimos 7 dias)) estão sempre na lista.

Segmentos dinâmicos

Os segmentos são dinâmicos por padrão. Isso significa que os contatos são adicionados ou removidos automaticamente de um segmento conforme seus dados mudam e eles passam a atender, ou deixam de atender, aos critérios definidos. Você nunca precisa atualizar a participação manualmente; a Deskwoot calcula os participantes com os dados atuais toda vez que você abre o segmento.

Dicas de boas práticas

• Use convenções de nomenclatura claras. Nomeie os segmentos de forma descritiva (por exemplo, "Clientes VIP. EUA" ou "Novos leads. Últimos 7 dias") para que sua equipe os identifique rapidamente.
• Comece simples. Inicie com uma ou duas condições de filtro e refine a partir daí. Segmentos complexos demais ficam mais difíceis de manter e de solucionar problemas.
• Mantenha os dados de contato limpos. Os segmentos dependem de atributos de contato precisos. Revise e atualize suas informações de contato com frequência para garantir que os segmentos continuem relevantes.
• Revise os segmentos periodicamente. À medida que as necessidades do seu negócio evoluem, revisite seus segmentos para garantir que os critérios ainda sejam relevantes.

Armadilhas comuns

• Segmentos vazios: se o seu segmento retornar zero contatos, confira novamente suas condições de filtro. Um pequeno erro de digitação ou uma combinação de regras restritiva demais costuma ser a causa.
• Segmentos sobrepostos: vários segmentos com condições parecidas podem causar confusão. Audite seus segmentos existentes antes de criar novos para evitar duplicação desnecessária.
• Atributos ausentes: se o campo de atributo de um contato estiver vazio, ele não corresponderá a condições que esperam um valor. Garanta que os campos relevantes estejam preenchidos para os contatos que você quer capturar.

Perguntas frequentes