Crear segmentos inteligentes

Introducción

Los segmentos inteligentes de Deskwoot son grupos de contactos guardados que se definen con condiciones de filtro (última actividad, correo, teléfono, empresa, cantidad de conversaciones, fecha de creación). Se actualizan solos cuando nuevos contactos cumplen los criterios, así llegas al público correcto sin poner etiquetas a mano. En lugar de etiquetar u ordenar contactos a mano, defines un conjunto de condiciones de filtro y Deskwoot agrupa solo los contactos que coinciden. Así es fácil llegar al público correcto para hacer seguimiento, vigilar grupos de clientes importantes y mantener ordenada tu lista de contactos a medida que tu negocio crece.

Crear un segmento

Sigue estos pasos para crear un segmento inteligente nuevo:

1. Ve a Contactos en la barra lateral principal.
2. Busca la lista Segmentos junto a la lista de contactos (encima de ella en pantallas pequeñas).
3. Haz clic en Nuevo segmento debajo de la lista (+ Nuevo en pantallas pequeñas).
4. Define una o más condiciones de filtro. Cada condición elige un campo del contacto (Última actividad, Correo, Teléfono, Empresa, Cantidad de conversaciones o Fecha de creación) y una condición (por ejemplo Es igual a, Contiene, Está presente o En los últimos ... días). Un contacto tiene que cumplir todas las condiciones.
5. Ponle a tu segmento un nombre claro (la descripción es opcional) y haz clic en Crear segmento.
6. Haz clic en el segmento nuevo de la lista para ver los contactos que coinciden y revisar que todo esté bien.

Puedes combinar varias condiciones de filtro para crear grupos muy específicos. Por ejemplo, puedes crear un segmento de contactos cuya empresa contenga “Acme” y que se hayan creado en los últimos 30 días.

Para guardar tus propios segmentos necesitas el plan Business o uno superior. Los segmentos incluidos (Todos los contactos, Activos (7 días), Activos (30 días), Sin correo, Sin teléfono, VIP (5+ conversaciones) y Nuevos (últimos 7 días)) siempre están en la lista.

Segmentos dinámicos

Los segmentos son dinámicos por defecto. Esto quiere decir que los contactos entran o salen de un segmento solos cuando cambian sus datos y cumplen, o dejan de cumplir, los criterios definidos. Nunca tienes que actualizar a mano quién está dentro; Deskwoot calcula los miembros con los datos actuales cada vez que abres el segmento.

Buenas prácticas

• Usa nombres claros. Ponles a los segmentos nombres que digan lo que son (por ejemplo, “Clientes VIP. EE. UU.” o “Leads nuevos. Últimos 7 días”) para que tu equipo los reconozca rápido.
• Empieza con algo simple. Comienza con una o dos condiciones de filtro y ajusta a partir de ahí. Los segmentos demasiado complicados son más difíciles de mantener y de corregir.
• Mantén limpios los datos de los contactos. Los segmentos dependen de que los atributos de los contactos sean correctos. Revisa y actualiza con frecuencia la información de tus contactos para que los segmentos sigan teniendo sentido.
• Revisa tus segmentos de vez en cuando. Cuando cambien las necesidades de tu negocio, vuelve a mirar tus segmentos para comprobar que los criterios sigan sirviendo.

Errores comunes

• Segmentos vacíos: Si tu segmento muestra cero contactos, revisa bien tus condiciones de filtro. Casi siempre la causa es un pequeño error de escritura o una combinación de reglas demasiado estricta.
• Segmentos que se repiten: Tener varios segmentos con condiciones parecidas puede confundir. Revisa los segmentos que ya tienes antes de crear otros nuevos para no duplicarlos sin necesidad.
• Atributos vacíos: Si el campo de un atributo de un contacto está vacío, ese contacto no cumple las condiciones que esperan un valor. Asegúrate de que los campos importantes estén completos en los contactos que quieres incluir.

Preguntas frecuentes