Atributos personalizados para contactos

Los atributos personalizados te permiten guardar datos adicionales en los contactos, más allá de los campos predeterminados. Ya sea que necesites seguir el nivel de suscripción de un cliente, su idioma preferido o su ID de cuenta, los atributos personalizados le dan a tu equipo la libertad de registrar la información que más importa en su forma de trabajar. Los atributos personalizados están disponibles en los planes Business y Enterprise, y los crean los administradores.

¿Por qué usar atributos personalizados?

Cada negocio reúne datos distintos sobre sus clientes. Los campos de contacto predeterminados (nombre, correo, número de teléfono) cubren lo básico, pero casi nunca cuentan toda la historia. Con los atributos personalizados puedes:

• Personalizar las conversaciones mostrando datos útiles (por ejemplo, el tipo de plan o el tamaño de la empresa) directamente en la barra lateral del contacto.
• Automatizar con reglas de automatización que usan los valores de los atributos como condiciones.
• Tener una sola fuente de verdad para que los agentes no tengan que cambiar de herramienta para encontrar la información clave.

Crear atributos personalizados

Sigue estos pasos para agregar un atributo personalizado nuevo:

1. Ve a Configuración > Atributos personalizados.
2. Haz clic en Nuevo atributo.
3. En Se aplica a, elige si el atributo es para un Contacto o una Conversación.
4. Escribe un Nombre visible claro (por ejemplo, Plan de suscripción). La clave (por ejemplo, subscription_plan) se crea a partir de él y no se puede cambiar después.
5. Selecciona el Tipo (Texto, Número, Enlace, Fecha, Lista o Casilla). Para una Lista, escribe cada opción en Opciones y presiona Enter.
6. Haz clic en Crear atributo. El atributo nuevo aparece de inmediato en el panel derecho de cada conversación y, para los contactos, en la pestaña Atributos del contacto.

Buenas prácticas

• Usa nombres claros y coherentes. Sigue una misma regla para los nombres (por ejemplo, minúsculas con guiones bajos), así los atributos se reconocen de un vistazo.
• Elige el tipo de dato correcto. Elegir “lista” para un campo con opciones fijas (por ejemplo, niveles de plan) evita errores de escritura y mantiene los datos limpios.
• No repitas los campos predeterminados. Antes de crear un atributo, revisa si un campo integrado ya guarda esa información.
• Revísalos cada cierto tiempo. Elimina los atributos que ya no se usan para que la pantalla de tus agentes se vea ordenada.

Errores comunes y solución de problemas

• ¿El atributo no aparece? Asegúrate de haber elegido el modelo correcto (Contacto o Conversación) al crearlo.
• ¿Los datos se escriben de formas distintas? Piensa en cambiar de un tipo de texto libre a un tipo lista para unificar los valores en todo tu equipo.
• ¿Creaste un duplicado por error? Elimina el atributo sobrante en Configuración > Atributos personalizados antes de que los agentes empiecen a llenarlo, para que los datos no queden repartidos.

Preguntas frecuentes